平成26年度公募債発行について

福岡北九州高速道路公社は、平成26年度発行予定の市場公募債(福岡県、福岡市、北九州市の債務保証付)の発行について、次のとおり決定しました。


第135回福岡北九州高速道路債券(10年債)

 1.発行額
 2.年限
 3.保証
 4.表面利率
 5.発行価格
 6.応募者利回り
 7.発行日
 8.償還期限
 9.主幹事


70億円
10年
債務保証(福岡県50%、福岡市25%、北九州市25%)
0.500%
100円
0.500%(対国債スプレッド+10bp)
平成27年3月20日
平成37年3月19日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社

第136回福岡北九州高速道路債券(15年債)

 1.発行額
 2.年限
 3.保証
 4.表面利率
 5.発行価格
 6.応募者利回り
 7.発行日
 8.償還期限
 9.主幹事


70億円
15年
債務保証(福岡県50%、福岡市25%、北九州市25%)
0.833%
100円
0.833%(対国債スプレッド+4bp)
平成27年3月20日
平成42年3月19日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社

第137回福岡北九州高速道路債券(20年債)

 1.発行額
 2.年限
 3.保証
 4.表面利率
 5.発行価格
 6.応募者利回り
 7.発行日
 8.償還期限
 9.主幹事


130億円
20年
債務保証(福岡県50%、福岡市25%、北九州市25%)
1.241%
100円
1.241%(対国債スプレッド+6bp)
平成27年3月20日
平成47年3月20日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社社

◆IR説明資料  平成27年2月現在 [PDF]

第1部 概要・業務内容
1.概要
2.公社の取り組み
第2部 財務状況・資金調達方針
1.財務状況
2.資金調達
3.福岡北九州高速道路債券

◆債券内容説明書(案)  平成27年1月1日現在 [PDF]
◆証券情報の修正     平成27年3月6日現在 [PDF]