平成27年度公募債発行について

福岡北九州高速道路公社は、平成27年度発行予定の市場公募債(福岡県、福岡市、北九州市の債務保証付)の発行について、次のとおり決定しました。


第141回福岡北九州高速道路債券(10年債)

 1.発行額
 2.年限
 3.保証
 4.表面利率
 5.発行価格
 6.応募者利回り
 7.発行日
 8.償還期限
 9.主幹事


120億円
10年
債務保証(福岡県50%、福岡市25%、北九州市25%)
0.130%
100円
0.130%(対国債スプレッド+17bp)
平成28年3月22日
平成38年3月19日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社

第142回福岡北九州高速道路債券(15年債)

 1.発行額
 2.年限
 3.保証
 4.表面利率
 5.発行価格
 6.応募者利回り
 7.発行日
 8.償還期限
 9.主幹事


50億円
15年
債務保証(福岡県50%、福岡市25%、北九州市25%)
0.282%
100円
0.282%(対国債スプレッド+10bp)
平成28年3月22日
平成43年3月20日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社

第143回福岡北九州高速道路債券(20年債)

 1.発行額
 2.年限
 3.保証
 4.表面利率
 5.発行価格
 6.応募者利回り
 7.発行日
 8.償還期限
 9.主幹事


100億円
20年
債務保証(福岡県50%、福岡市50%)
0.540%
100円
0.540%(対国債スプレッド+9bp)
平成28年3月22日
平成48年3月21日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社

◆IR説明資料  平成28年2月現在 [PDF]

第1部 概要・取り組み
1.概要
2.公社の取り組み

第2部 財務状況・資金調達
1.財務状況
2.資金調達
3.福岡北九州高速道路債券

◆債券内容説明書(案)  平成28年1月1日現在 [PDF]
◆証券情報の修正      平成28年3月4日現在 [PDF]

福岡北九州高速道路公社は、平成27年度発行予定の市場公募債(福岡県、福岡市、北九州市の債務保証付)の発行について、次のとおり決定しました。


第139回福岡北九州高速道路債券(10年債)

 1.発行額
 2.年限
 3.保証
 4.表面利率
 5.発行価格
 6.応募者利回り
 7.発行日
 8.償還期限
 9.主幹事


60億円
10年
債務保証(福岡県50%、福岡市25%、北九州市25%)
0.509%
100円
0.509%(対国債スプレッド+18bp)
平成27年12月16日
平成37年12月16日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社

第140回福岡北九州高速道路債券(15年債)

 1.発行額
 2.年限
 3.保証
 4.表面利率
 5.発行価格
 6.応募者利回り
 7.発行日
 8.償還期限
 9.主幹事


50億円
15年
債務保証(福岡県50%、福岡市25%、北九州市25%)
0.802%
100円
0.802%(対国債スプレッド+10bp)
平成27年12月16日
平成42年12月16日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社

◆IR説明資料  平成27年11月現在 [PDF]

第1部 概要・業務内容
1.概要
2.公社の取り組み

第2部 財務状況・資金調達方針
1.財務状況
2.資金調達
3.福岡北九州高速道路債券

◆債券内容説明書(案)  平成27年11月6日現在 [PDF]
◆証券情報の修正     平成27年12月4日現在 [PDF]