平成28年度公募債発行について

福岡北九州高速道路公社は、平成28年度発行予定の市場公募債(福岡県、福岡市、北九州市の債務保証付)の発行について、次のとおり決定しました。



第146回福岡北九州高速道路債券(10年債)


 1.発行額
 2.年限
 3.保証
 4.表面利率
 5.発行価格
 6.応募者利回り
 7.発行日
 8.償還期限
 9.主幹事


100億円
10年
債務保証(福岡県50億円、福岡市39億4000万円、北九州市10億6000万円)
0.245%
100円
0.245%(対国債スプレッド+16bp)
平成29年3月21日
平成39年3月19日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社

第147回福岡北九州高速道路債券(15年債)


 1.発行額
 2.年限
 3.保証
 4.表面利率
 5.発行価格
 6.応募者利回り
 7.発行日
 8.償還期限
 9.主幹事


80億円
15年
債務保証(福岡県40億円、福岡市31億5500万円、北九州市8億4500万円)
0.502%
100円
0.502%(対国債スプレッド+12bp)
平成29年3月21日
平成44年3月19日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社

第148回福岡北九州高速道路債券(20年債)


 1.発行額
 2.年限
 3.保証
 4.表面利率
 5.発行価格
 6.応募者利回り
 7.発行日
 8.償還期限
 9.主幹事


80億円
20年
債務保証(福岡県40億円、福岡市31億5500万円、北九州市8億4500万円)
0.731%
100円
0.731%(対国債スプレッド+7bp)
平成29年3月21日
平成49年3月19日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社


◆IR説明資料  平成29年2月現在 [PDF]

第1部 概要・取り組み
1.概要
2.公社の取り組み

第2部 財務状況・資金調達
1.財務状況
2.資金調達
3.福岡北九州高速道路債券

◆IR説明動画 平成29年2月収録

 ①三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)の公社IR動画サイトへ(外部サイトへリンクします)
 ②大和証券(株)の公社IR動画サイトへ(外部サイトへリンクします)

◆債券内容説明書(案)  平成29年2月1日現在 [PDF]
◆証券情報の修正      平成29年3月9日現在 [PDF]

福岡北九州高速道路公社は、平成28年度発行予定の市場公募債(福岡県、福岡市、北九州市の債務保証付)の発行について、次のとおり決定しました。


第145回福岡北九州高速道路債券(20年債)


 1.発行額
 2.年限
 3.保証
 4.表面利率
 5.発行価格
 6.応募者利回り
 7.発行日
 8.償還期限
 9.主幹事


85億円
20年
債務保証(福岡県42億5000万円、福岡市9億円、北九州市33億5000万円)
0.560%
100円
0.560%(対国債スプレッド+7bp)
平成28年12月16日
平成48年12月16日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社

◆IR説明資料  平成28年11月現在 [PDF]

第1部 概要・取り組み
1.概要
2.公社の取り組み
第2部 財務状況・資金調達
1.財務状況
2.資金調達
3.福岡北九州高速道路債券

◆債券内容説明書(案)  平成28年11月1日現在 [PDF]
◆証券情報の修正      平成28年12月2日現在 [PDF]

福岡北九州高速道路公社は、平成28年度発行予定の市場公募債(福岡県、福岡市、北九州市の債務保証付)の発行について、次のとおり決定しました。


第144回福岡北九州高速道路債券(10年債)

 1.発行額
 2.年限
 3.保証
 4.表面利率
 5.発行価格
 6.応募者利回り
 7.発行日
 8.償還期限
 9.主幹事


75億円
10年
債務保証(福岡県37億5000万円、福岡市2億5000万円、北九州市35億円)
0.120%
100円
0.120%(対国債スプレッド+15bp)
平成28年9月16日
平成38年9月16日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務)
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社

◆IR説明資料  平成28年8月現在 [PDF]

第1部 概要・取り組み
1.概要
2.公社の取り組み
第2部 財務状況・資金調達
1.財務状況
2.資金調達
3.福岡北九州高速道路債券

◆債券内容説明書(案)  平成28年8月1日現在 [PDF]
◆証券情報の修正     平成28年9月7日現在 [PDF]