道路債券（公募債）の発行について

・福岡北九州高速道路公社の発行する債券は、「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律」（平成15年1月6日施行。以下「同法律」という。）の施行に伴い、金融商品取引法（旧：証券取引法）上の有価証券に該当することになりました。

・なお、同法律施行日以降は、同法律施行日以前に福岡北九州高速道路公社が発行した下記債券についても、金融商品取引法（旧証券取引法）上の有価証券に該当することになっています。

・福岡北九州高速道路公社が発行する債券は、福岡県・福岡市・北九州市の債務保証（債券の元金及び利息の支払いを保証）を得て発行します。

・これにより、元金及び利息の全額について、その支払は確保されます。
（現行のBIS規制上のリスクウェイトは地方債と同様の0％となります。）

福岡北九州高速道路公社は、令和8年度10月発行予定の市場公募債（福岡県、福岡市、北九州市の債務保証付）の発行について、次のとおり決定しました。

1.発行額	40億円
2.年限	4年
3.保証	債務保証（福岡県20億円、福岡市3億5,600万円、北九州市16億4,400万円）
4.表面利率	2．394％
5.発行価格	100円
6.応募者利回り	2．394％（対国債スプレッド+14bp）
7.発行日	令和8年10月21日
8.償還期限	令和12年10月21日
9.主幹事	大和証券株式会社みずほ証券株式会社ＳМＢＣ日興証券株式会社

1.発行額	30億円
2.年限	5年
3.保証	債務保証（福岡県15億円、福岡市2億6,100万円、北九州市12億3,900万円）
4.表面利率	2．561％
5.発行価格	100円
6.応募者利回り	2．561％（対国債スプレッド+18bp）
7.発行日	令和8年10月21日
8.償還期限	令和13年10月21日
9.主幹事	大和証券株式会社みずほ証券株式会社ＳМＢＣ日興証券株式会社

1.発行額	13億円
2.年限	8年
3.保証	債務保証（福岡県6億5,000万円、福岡市1億1,600万円、北九州市5億3,400万円）
4.表面利率	3．000％
5.発行価格	100円
6.応募者利回り	3．000％（対国債スプレッド+21bp）
7.発行日	令和8年10月21日
8.償還期限	令和16年10月20日
9.主幹事	大和証券株式会社みずほ証券株式会社ＳМＢＣ日興証券株式会社

1.発行額	12億円
2.年限	10年
3.保証	債務保証（福岡県6億円、福岡市1億8,200万円、北九州市4億1,800万円）
4.表面利率	3．256％
5.発行価格	100円
6.応募者利回り	3．256％（対国債スプレッド+21bp）
7.発行日	令和8年10月21日
8.償還期限	令和18年10月21日
9.主幹事	大和証券株式会社みずほ証券株式会社ＳМＢＣ日興証券株式会社